產業(yè)觀察 | 中國大健康產業(yè)發(fā)展布局分析

【摘要】挖掘大健康循環(huán)產業(yè)鏈的內涵特點，以環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳地區(qū)、川渝地區(qū)重點城市群為切入點，分析我國大健康產業(yè)的發(fā)展布局及特征，并提出優(yōu)化建議：根據產業(yè)布局特征與發(fā)展趨勢進行梯度開發(fā)與轉移，健康產業(yè)布局調整的重點在于實現產業(yè)發(fā)展與資源稟賦特征的結合，準確把握產業(yè)均衡化與區(qū)域差異化發(fā)展的關系。

在龐大的人口總量、日趨嚴重的人口老齡化、不斷提升的自我保健意識等社會因素影響下，我國大健康產業(yè)進入了高速發(fā)展階段。隨著“十三五”規(guī)劃的完成，“健康中國”作為國家戰(zhàn)略已經啟動實施，宏偉藍圖已經打開，為實現“兩個一百年”奮斗目標、實現中華民族偉大復興奠定了堅實的健康基礎。在此背景下，推進大健康產業(yè)的科學布局、實現健康產業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展將是新時代中國的重大議題。

1、大健康產業(yè)體系概念與特點

近年來，越來越多的學者和各界人士從多種視角對大健康產業(yè)進行研究，闡述了大健康產業(yè)的內涵與外延。

（1）按三次產業(yè)的標準，將大健康產業(yè)分為健康農業(yè)、健康工業(yè)、健康服務業(yè)。其中，健康農業(yè)包括健康農產品、中藥材種植；健康工業(yè)包括生物制藥、健康器械、保健品等；健康服務業(yè)包括醫(yī)療服務、健康管理、養(yǎng)老產業(yè)等。（2）從產業(yè)鏈的角度，認為大健康產業(yè)是提供維持健康、疾病治療、醫(yī)療修復與健康促進等涵蓋人類全生命周期健康產品與服務的完整產業(yè)鏈。（3）從產品屬性的角度，將大健康產業(yè)分為市場機制發(fā)揮主導作用的健康產業(yè)、以公共服務為導向的健康事業(yè)。（4）從產品和服務供給側出發(fā)，將大健康產業(yè)分為醫(yī)療相關產業(yè)和健康相關產業(yè)，還可劃分為基礎核心產業(yè)和邊緣性產業(yè)。其中基礎核心產業(yè)包括保健品、健康藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療衛(wèi)生等在內的與人類健康直接或間接相關的健康產業(yè)；邊緣性產業(yè)是為促進基礎產業(yè)更好發(fā)揮作用而存在的，包含科研技術服務、環(huán)境管理、流通運輸等。雖然大健康產業(yè)的相關研究成果很多，但對大健康產業(yè)的概念、基本理論等，目前尚未形成權威而系統(tǒng)的理論框架，產業(yè)邊界還較為模糊，其概念和內涵還需進一步探索與明晰。

基于上述分析，本文從循環(huán)經濟的視角構建大健康產業(yè)體系，通過梳理《健康產業(yè)統(tǒng)計分類（2019）》，結合市場活動實際，圍繞健康消費鏈延伸健康供應鏈，以消費連接供需，從要素投入、生產制造、產品服務、消費促進等環(huán)節(jié)構建大健康循環(huán)產業(yè)鏈（見圖1）。各環(huán)節(jié)密切相關、環(huán)環(huán)相扣。促使整個大健康產業(yè)循環(huán)的動力，則來源于外部的市場需求、政策支持，以及內部科技創(chuàng)新的推動及適應企業(yè)轉型升級的需要，且與政策、人才、資金、環(huán)境資源、科技創(chuàng)新等支撐要素密切相關。此外，隨著居民健康觀念的變化以及科技創(chuàng)新影響下新業(yè)態(tài)、新應用、新場景的不斷衍生，大健康循環(huán)產業(yè)鏈的概念和外延不斷向產品服務與消費促進領域延伸和拓展，這與三次產業(yè)結構向“321”方向調整的趨勢是一致的。

2、我國大健康產業(yè)發(fā)展布局

2000 年我國成立第一批健康管理企業(yè)以來，經過20 多年的發(fā)展，目前已經形成了大健康產業(yè)五大基本產業(yè)群體：以醫(yī)療服務機構為主體的醫(yī)療產業(yè)，以藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材產銷為主體的醫(yī)藥產業(yè)，以保健食品、健康產品產銷為主體的保健品產業(yè)，以健康檢測、咨詢服務、調理康復和健康促進為主體的健康管理服務產業(yè)，以養(yǎng)老市場為主體的健康養(yǎng)老產業(yè)。從產業(yè)發(fā)展的空間過程來看，大健康產業(yè)特別是生產制造領域相關的產業(yè)，先是集中在少數條件較好的城市，呈點狀分布，形成區(qū)域性城市經濟增長極。隨著城市群、都市圈戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，健康產業(yè)發(fā)展區(qū)域與范圍逐漸擴大，促進商品、資金、技術、信息等在區(qū)域內流動，城市間的健康產業(yè)逐漸連接，組成有機整體，在更大范圍內調動更多生產要素優(yōu)化組合，促進區(qū)域協(xié)同發(fā)展，逐漸形成了大健康產業(yè)的重點城市群（見表1）。

2.1環(huán)渤海地區(qū)

環(huán)渤海地區(qū)以北京為中心，積極輻射帶動遼寧、天津、河北、山東等地發(fā)展，已逐漸成為與世界160多個國家和地區(qū)貿易往來的通道，國民生產總值約占全國的20%。環(huán)渤海地區(qū)聚集了大量的科研人才、企業(yè)、高校院所、醫(yī)療機構等社會資源，2020 年擁有高等院校541 所（占全國的19.75%），遠超“珠三角”“長三角”經濟圈的高校數量；擁有醫(yī)療機構222 651 個（占全國的21.7%），資源聚集優(yōu)勢顯著。基于這種區(qū)域優(yōu)勢，環(huán)渤海地區(qū)側重于發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生、技術研發(fā)、成果轉化等科研技術服務、醫(yī)療器械的加工制造、智慧健康服務等重點產業(yè)。其中，京津冀地區(qū)健康產業(yè)聯系更為緊密，而遼寧的醫(yī)藥健康產業(yè)側重于從生產制造、中藥材等領域切入；山東基于地理位置、自然資源優(yōu)勢與產業(yè)基礎優(yōu)勢，除了重點發(fā)展醫(yī)藥、醫(yī)療器械等產業(yè)外，還積極探索發(fā)展醫(yī)養(yǎng)健康等新興產業(yè)。

2.2 長三角地區(qū)

2020 年，長三角地區(qū)生產總值24.47 萬億元，以不到4%的國土面積，創(chuàng)造出我國近1/4 的經濟總量、1/3的進出口總額，經濟基礎較好。隨著航運體系、機場群體系的建立，長三角地區(qū)的交通樞紐位置優(yōu)勢更加突出。

以上海為代表的城市群，依托資源優(yōu)勢以及獨特的地理優(yōu)勢，整合了全球資源，集中了豐富的科研資源、人才資源、國際化的企業(yè)與醫(yī)療機構、先進的產業(yè)技術等，帶動了醫(yī)療衛(wèi)生、生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療服務、醫(yī)療器械等重點產業(yè)的發(fā)展。比如，上海打造了新虹橋國際醫(yī)學中心、上海國際醫(yī)學園區(qū)等多個高端醫(yī)療服務園；蘇州高新區(qū)醫(yī)療器械產業(yè)園打通了產學研用一體化平臺，形成了完整的產業(yè)鏈。同時，基于區(qū)域差異的產業(yè)基礎，長三角地區(qū)發(fā)展區(qū)域特色產業(yè)，如上海打造美麗健康特色產業(yè)集群，江蘇探索發(fā)展醫(yī)養(yǎng)結合產業(yè)。

2.3 粵港澳地區(qū)

粵港澳地區(qū)港口交通發(fā)達，對外貿易與交流頻繁，資本市場活躍，人才高度聚集，社會資源極其豐富，承接了國際制造業(yè)的轉移。以醫(yī)療器械生產制造為例，廣東的醫(yī)療器械生產企業(yè)是川渝地區(qū)的5倍、環(huán)渤海地區(qū)的70%。此外，健康醫(yī)療、科技創(chuàng)新、健康服務業(yè)、醫(yī)藥與健康產品流通等產業(yè)也是粵港澳地區(qū)的發(fā)展重點。

2.4 川渝地區(qū)

川渝地區(qū)位于中國西南部，是西部經濟最發(fā)達的地區(qū)，人口基數大（據第七次人口普查數據，川渝地區(qū)人口11572.9萬人，占全國總人口的8%），勞動力資源豐富，基礎設施快速發(fā)展，土地資源豐富且價格相對較低，地形地貌特征迥異，歷史悠久，文化資源與自然資源豐富，特別是四川的中藥資源，資源稟賦優(yōu)勢推動了中藥材、醫(yī)療醫(yī)養(yǎng)、養(yǎng)生旅游、智慧養(yǎng)老、加工生產等產業(yè)的發(fā)展。

3、我國大健康產業(yè)的布局特征

3.1 梯度開發(fā)與轉移

由于經濟技術發(fā)展不平衡，我國重點規(guī)劃的城市群客觀上存在經濟技術發(fā)展水平的差異，即經濟技術梯度。從健康產業(yè)的空間發(fā)展規(guī)律來看，健康產業(yè)是從高梯度地區(qū)向低梯度地區(qū)推移的。首先在環(huán)渤海、長三角、粵港澳等經濟活躍的區(qū)域落地，再逐漸向其他區(qū)域拓展，形成了以川渝為代表的中西部地區(qū)承接東部沿海城市產業(yè)轉移的格局，這與我國2010年以來實施的中西部地區(qū)承接產業(yè)轉移的思路是一致的。

此外，重點城市群產業(yè)基礎差異大，但核心健康產業(yè)都不突出。以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)科研實力強、科技轉化能力突出；長三角地區(qū)的產業(yè)優(yōu)勢在于全球化資源整合能力強；粵港澳地區(qū)的優(yōu)勢集中于先進制造；而川渝地區(qū)則以中醫(yī)藥為主的特色醫(yī)療和健康旅游優(yōu)勢突出。

在此背景下，存在產業(yè)發(fā)展同質化、特色和專業(yè)程度不夠的問題。如我國生物醫(yī)藥市場規(guī)模從2019年的3700多億元增長到2020 年的近4 000 億元，市場規(guī)模大，發(fā)展?jié)摿茫黜椊】诞a業(yè)均有涉及，導致區(qū)域間的產業(yè)發(fā)展差距大。同為直轄市的北京和重慶，北京市生物醫(yī)藥產業(yè)規(guī)模在2020年已達1 800 億元，而重慶市規(guī)劃于2022年實現生物醫(yī)藥產業(yè)規(guī)模1300億元的目標。

3.2 發(fā)展不均衡

一方面，重點城市群內部，中心城市集聚效應更強。如川渝地區(qū)主要以成都和重慶中心城區(qū)為“雙核”，集聚效應明顯，2020 年“雙核”人口數占川渝地區(qū)人口總數的27.03%，經濟總量占37.3%，授權的發(fā)明專利數占70%以上，呈現出創(chuàng)新要素集聚、產業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟮奶卣鳌１M管如此，對比環(huán)渤海、長三角、粵港澳地區(qū)的中心城市，川渝地區(qū)中心城區(qū)仍存在較大差距，經濟總量不到北京、上海等地的一半。另一方面，從各地重點區(qū)域對大健康產業(yè)的布局來看，都側重于市場規(guī)模大、增長速度快、發(fā)展前景好的產業(yè)，集中于生物制藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療衛(wèi)生等，而生物農業(yè)、健康旅游、健康保險等產業(yè)布局較少，導致產業(yè)鏈發(fā)展不均衡，部分區(qū)域甚至出現缺鏈、斷鏈等情況。

3.3 智力密集型產業(yè)多集中于社會資源集聚的地區(qū)

以生物制藥、醫(yī)療器械、高端健康服務等為主的智力密集型產業(yè)，多集中于環(huán)渤海、長三角、粵港澳等資本活躍、科研資源豐富、醫(yī)療機構聚集的發(fā)達地區(qū)，而中西部最發(fā)達的川渝地區(qū)，2020 年發(fā)明專利授權數為21 824項，僅為廣東的1/3，醫(yī)療器械企業(yè)數僅857家，占全國的3.37%，不到廣東的1/5，約為環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)的1/8。從A股96家醫(yī)療器械企業(yè)分布來看，2021 年上半年銷售收入前十的企業(yè)占整個A股市場近1/2，其中環(huán)渤海地區(qū)5家、粵港澳地區(qū)3家、長三角地區(qū)2家。這在一定程度上表明，社會資源的聚集程度，作為區(qū)域參與國際競爭的優(yōu)勢所在，已成為國內外大健康企業(yè)全球化與大健康產業(yè)培育發(fā)展的重要影響因素。顯然，以環(huán)渤海、長三角、珠三角為代表的沿海地區(qū)才是有條件的高梯度地區(qū)，能夠承接和培育智力密集型健康產業(yè)。

3.4 以川渝地區(qū)為代表的中西部地區(qū)健康產業(yè)特色化趨勢明顯

以環(huán)渤海、長三角、粵港澳為代表的東部發(fā)達地區(qū)，具有人才、資本、地理位置等資源優(yōu)勢，構筑了較為穩(wěn)固和強大的健康產業(yè)基礎，其他地區(qū)要想搶占一席之地，就要堅持差異化、特色化、區(qū)域化產業(yè)發(fā)展，不能走“千篇一律”的老路。中西部地區(qū)依托豐富的中藥材資源，特別是四川和云南地區(qū)，振興中醫(yī)藥、發(fā)展中藥大健康產業(yè)，或將成為差異化、區(qū)域化、特色化培育健康產業(yè)的“小切口”，進而帶動區(qū)域內包括醫(yī)療醫(yī)養(yǎng)、健康養(yǎng)生等在內的其他健康產業(yè)，形成產業(yè)爆發(fā)點。四川作為中西部健康產業(yè)發(fā)展程度較高的地區(qū)，以發(fā)展可持續(xù)、多元化、特色化的中藥材產區(qū)經濟為抓手，通過中藥材種植進而帶動中藥工業(yè)、健康衍生品生產制造業(yè)等在內的其他健康產業(yè)發(fā)展。

4、思考與建議

當前，我國正處于疫情防控常態(tài)化階段，恢復經濟社會發(fā)展、加快產業(yè)轉型升級、推動經濟高質量發(fā)展的關鍵時期，健康產業(yè)作為康德拉捷夫長波周期的主導產業(yè)，已逐漸成為改善地區(qū)消費、投資、進出口以及產業(yè)結構的重要抓手。加快健康產業(yè)結構布局調整，促進地區(qū)經濟發(fā)展方式轉變，提升產業(yè)鏈、價值鏈，是保障經濟穩(wěn)定在“中高速”增長的客觀要求。本文從循環(huán)經濟的角度，剖析大健康產業(yè)內涵，研究我國大健康產業(yè)的空間布局與特征，為深化產業(yè)政策指導、優(yōu)化區(qū)域產業(yè)布局調整、促進產業(yè)轉移與轉型升級提供參考。

（1）培育發(fā)展大健康產業(yè)要根據產業(yè)布局特征與發(fā)展趨勢進行梯度開發(fā)與轉移，順應產業(yè)結構優(yōu)化的空間格局演變趨勢，東部沿海發(fā)達地區(qū)要以京津冀一體化、長三角一體化、粵港澳大灣區(qū)建設為契機，擴大對外輻射范圍，發(fā)展外向型經濟，積極承接國際優(yōu)質的健康產業(yè)轉移與投資，提升健康產業(yè)發(fā)展空間。中西部非沿海地區(qū)則要提升對外開放水平，梯度化承接東部沿海和國際健康產業(yè)轉移，增強地區(qū)產業(yè)發(fā)展活力，進而促進梯度化產業(yè)發(fā)展模式形成。

（2）大健康產業(yè)布局調整與優(yōu)化的重點在于實現產業(yè)發(fā)展與資源稟賦特征的結合，因此要充分了解地區(qū)所處的經濟階段與資源聚集情況，循序漸進地承接并發(fā)展符合當地實際、順應時代發(fā)展、滿足群眾需求的健康產業(yè)集群。

（3）大健康產業(yè)布局調整要準確把握產業(yè)均衡化與區(qū)域差異化發(fā)展的關系，既要注重生產制造、產品服務環(huán)節(jié)的相關產業(yè)，也要均衡發(fā)展要素投入與消費促進領域的產業(yè)，優(yōu)化健康循環(huán)產業(yè)鏈。同時，充分考慮地區(qū)資源條件，堅持區(qū)域錯位發(fā)展

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