報告| 中國膳食營養補充劑行業市場現狀與發展前景

我國膳食營養補充劑食用水平低于世界平均水平，在中國，膳食營養補充劑還是一個新興的行業，導致我國膳食補充劑市場較為分散，故我國膳食營養補充劑大量依靠進口，2020年上半年進口膳食補充劑貿易增幅大，我國膳食營養補充劑作為新興行業，尚處于起步發展階段，未來發展空間巨大。

根據Euromonitor分類，消費者健康可以分為OTC(非處方藥)，維生素和膳食營養補充劑，體重管理，及運動營養四大類。膳食營養補充劑，又稱為膳食補充劑、營養補充劑、營養劑、飲食補充劑等，是作為飲食的輔助手段，用來補充人體所需的氨基酸、微量元素、維生素、礦物質等。

我國膳食營養補充劑食用水平低于世界平均

膳食營養補充劑面向的消費者大多是存在健康問題的亞健康人群。根據世界衛生組織的調查，全世界患疾病及亞健康的人口比例已達95%，中國亞健康和患病人口比例高達90%。這些人群都需要通過膳食或營養補充劑來改善健康狀況。膳食營養補充劑在歐美等國已有較為久遠的發展歷史，在美國和日本，均有67%的國民日常食用膳食營養補充劑，而在中國，膳食營養補充劑還是一個新興的行業，食用比例低于20%。

根據Euromonitor數據，2019年我國維生素和膳食補充劑行業收入規模達1449.9億元，占保健品行業產品規模的54%，占據主要比重。

從銷售渠道看，近十年來，直銷是中國膳食營養補充劑產品的主要銷售模式，占比在50%以上，2019年權健事件的發酵和監管余波沖擊了直銷模式，以社群電商為代表的新的銷售模式發展迅速。2018年中國膳食營養補充劑電商渠道銷售額達821億元，同比增長32.8%，根據復合增長率測算2019年超過1000億元。

我國膳食補充劑市場較為分散

由于我國膳食補充劑仍然是作為一個新興行業，所以盡管市場產品類型豐富，但整體而言，同質化水平較高，可替代性強，導致膳食補充劑市場處于十分分散的狀態。頭部企業湯臣倍健與無極限市場份額不到10%。

膳食營養補充劑進口貿易增幅大

由于我國膳食營養補充劑仍有待發展，故我國大量依靠進口。據醫保商會統計，2020年上半年中國膳食營養補充劑進出口總額達到了30億美元，其中進口額占比達67%;出口貿易在經歷疫情影響前期下滑后又快速回彈，達9.9億美元，同比增長了10.4%,從事出口貿易的企業1743家，同比增長4.4%。

2015-2020年上半年中國膳食營養補充劑進口額持續增長，2020年上半年膳食營養補充劑進口額達到20.1億美元，同比增長了32%，從事進口貿易的企業2543家，同比增長10.8%。

從進口來源國家或地區上看，膳食營養補充劑進口額排名前十的國家均有不同程度的增長，其中印度尼西亞的進口額同比增加95.3%，中國香港同比增長了87.4%。而美國再次超越澳大利亞成為膳食營養補充劑的第一大進口國，進口額為4.6億美元，同比增長了43.9%，進口價格也增長較大，同比增長了97.0%。其次澳大利亞進口金額為4.2億美元，同比增長了22.6%。

從不同省市的進口情況看，廣東省排在第一位，進口額達6.1億美元，同比增長了47.1%，占中國進口額的30.2%，從事進口的企業數為588家，占據重要地位，其次為浙江、上海，進口額為5.2億美元和3.5億美元，前三甲的進口額的占比為73.3%，具有非常高的比重。山東、福建省的進口額同比較大增長，增長率分別為116.4%和60.0%。根據從事進口企業家數看，河南省和重慶集中度高，分別為25家和20家。

中國香港超越美國成為最大出口市場

我國也適當出口膳食營養補充劑，主要出口市場是亞洲，其次為北美洲和歐洲，2020年上半年出口三大洲總共占87%的份額，集中度高。其中亞洲的出口額為5.4億美元，較大幅度增長，同比增長了20.3%，占比55%。亞洲市場中，中東市場具有較大的出口潛力，同比增長了43.1%。歐洲市場中，歐盟是主要的出口市場。

從具體的出口國別或地區看，中國香港、美國、日本、緬甸和菲律賓是我國膳食營養補充劑主要出口地區，前五大市場集中率為46%。其中，需要關注的是，中國香港的出口額總比增長了57.4%，超越美國，成為膳食營養補充劑最大的出口市場，由此看來中國香港作為膳食營養補充劑的中轉市場，發揮著重要的作用。

我國膳食營養補充劑作為新興行業，尚處于起步發展階段，未來發展空間巨大。隨著新冠疫情的發生，消費者健康意識增強，膳食營養補充劑作為輔助維持身體健康的有效手段之一，將愈發受到消費者的青睞;另外，老齡化社會的來臨及年青一代健康意識的崛起，也將推動了膳食營養補充劑行業的發展。

來源：前瞻產業研究院

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